Proces stadia kunnen gebruikt worden om offertes en verkooporders een kenmerk mee te geven in welk stadium van een offerte of verkooptraject de boeking zit. Het stamgegeven 'Proces stadia' is bij iedere modulesamenstelling aanwezig, maar wordt alleen gebruikt indien een van de volgende modules geactiveerd is:

• Offertes (modulenummer 60)
• Webshop 2.0 (modulenummer 128)
• Cash & Carry (modulenummer 17) met de PDA-verkoopapplicatie

 

Bij het boeken  van een offerte en het doorboeken naar verkooporders kan de WinTree gebruiker zelf een van de ingevoerde proces stadia selecteren.  Op basis van het geselecteerde stadia is het mogelijk om verschillende overzichten af te drukken. Een aantal voorbeelden van proces stadium zijn: "Offerte geboekt", "Offerte geannuleerd" en 'Offerte doorgeboekt". Lees de handleiding voor het maken van offfertes  voor het gebruik van de stadium.

 

Het toekennen van een proces stadium aan verkooporders wordt door WinTee op basis van parameters geregeld. De WinTree gebruiker heeft geen mogelijkheid om zelf een proces stadium aan een verkooporder te koppelen. De benodigde proces stadia voor verkooporders zullen meestal bij de implementatie van de modules door TSD ingevoerd en ingesteld worden. Verwijder deze stadium niet.

 

Het toevoegen van een proces stadum gaat via het menu Bestand -> Stamgegevens -> Overig -> Proces stadia. In het geopende scherm worden alle reeds aanwezige stadia getoond. Klik op [Toevoegen] om een nieuw stadium toe te voegen. Een proces stadium bestaat uit de volgende gegevens:

Nummer	Dit is een intern nummer dat bij het toevoegen door Wintree aan het stadium wordt toegekend.
Omschrijving	Voer hier de omschrijving van het stadium in.
Volgnummer	Voer hier het volgnummer van het stadium in. Dit nummer zal gebruikt worden voor de sortering van de lijst met stadia. Op basis van dit nummer kunnen ook afdrukselecties gemaakt worden.